变成美丽的丑小鸭，生活的无忧无虑，可却时常想起自己的出生地――没错！那个邪恶的鸡鸭地。
第二天，丑小鸭收拾好行李，向伙伴告别，便踏上了回家的旅途。
第一站：老太婆家。
丑小鸭探了头进去，老太婆不在家，“哇哦！是谁来啦？原来是世界上最聪明的天鹅啊！请进请进！”丑小鸭低下了头：“我是丑小鸭啊！我回来了。”母鸡“咯咯”：“别开玩笑了，你是多么美，而它，丑八怪！”丑小鸭转了身，准备离开，猫叫道：“你别走啊！多待会儿！”“不了！”
第二站：野鸭群
“朋友，还记得我吗？”丑小鸭寒暄，野鸭们一见这么美丽的天鹅向他们招手，兴奋的跳舞。：“你……我们认识吗？”一只公鸭说，“我是丑小鸭啊！”“说慌吧！你们简直是天壤之别！”“你说在这儿待着吧，看见喜欢的就选去做老婆，我不介意的！”公鸭说。丑小鸭想起以前的场景，才知道人心叵测。“我想我还是离开吧！丑小鸭垂头丧气的走了。
第三站：出生地
丑小鸭走进了生它但没有养育它的家，丑小鸭和蔼的说：“兄弟们，我又回来了。”丑小鸭这一喊，吸引了大家的注意：“你是谁吗？”“是我啊！丑小鸭！”“丑小鸭？你吃了什么‘灵丹妙药’变成现在这样的？也告诉我吧！好处不能一个人享受啊！”一只大公鸡乞求丑小鸭告诉他。“没有啊！我本来就是一只天鹅，只不过生在鸡鸭群而已。”而它们却不相信。不断追问。
丑小鸭受不了它们的“转变”，最终还是飞回了大花园。