自从丑小鸭变成小天鹅后，就一直想：我要回家看看妈妈。丑小鸭飞呀飞，飞过了几座高山，飞过了几条河流，飞到了一片草地，看到了妈妈，哥哥和姐姐。
小天鹅拍拍翅膀说：“妈妈，妈妈，我回来啦！”
鸭妈妈奇怪的问：“你是谁呀？”
小天鹅高兴的说：“我是丑小鸭呀，您不认识我啦！”
鸭妈妈听出了声音，高兴极啦。旁边的哥哥姐姐连忙跑过来，惭愧的说：“对不起，我们以前不该咬你。”
这时，一只小公鸡奔过来，说：“你是谁呀？”丑小鸭的哥哥说：“他是丑小鸭呀！”小公鸡忙说：“对不起，我们以前不该啄你。”于是，他们又一起快乐的做着游戏。
养鸭的小姑娘看到鸭群里有一只小天鹅，惊奇的说：“好漂亮的白天鹅啊！
从此，小天鹅和他的小伙伴们又在一起快乐的生活。