“丑小鸭”变成天鹅以后，心里非常开心。
有一次，它想鸭妈妈了。于是，它满怀期待的上路了。很快就找到鸭妈妈，鸭妈妈见了，惊讶的问：“你是谁呀？”
“丑小鸭”回答道：“我是丑小鸭”“你怎么来了？”“我想家了”鸭妈妈笑了，说：“你真正的家不是这里，是天鹅湖。到那里要走过一片树林……
“丑小鸭”没听完，就走了。它走到一片树林，心想：然后再走哪儿呢？这时，传来一遍遍救命声，“丑小鸭”一听，赶紧跟着声走去，原来是一只被猎人打伤的大燕子，于是，它二话不说，马上拿来一张纸巾包扎好伤口。
一天一天过去了，一个月一个月过去了。大燕子的伤口好了。它非常感谢“丑小鸭”“丑小鸭说”你知道天鹅湖在哪里吗？大燕子说：“要走出这片树林，再向左走七十米。”“丑小鸭”跟着大燕子的指引下终于找到了天鹅湖。
从此，“丑小鸭”过着幸福生活。