有一天，小骆驼又碰到小红马，小红马又讥讽它：“瞧你这付丑样，还敢出来见人，哈哈哈……你真羞！”听了也没有生气，只在小红马的耳边说了点什么，转身就走了。
第二天，小骆驼把小红马带到了沙漠。小骆驼轻松地走进了沙漠，而小红马走进沙漠的第一步，脚就陷进了沙子里，小骆驼费了好大的劲才小红马从沙子里拔了出来，背到自己的背上。小红马明白了小骆驼脚掌又大又厚的原因。
刚刚走了几步，一阵风沙吹了过来，小骆驼赶快把眼睛和鼻孔闭上，小红马也把眼睛闭了起来，还用两肢四蹄把鼻子捂了起来。风沙过去了，小骆驼的眼睛和鼻子里没进一点沙子，而小红马的眼睛和鼻孔里全是沙子，用了好长时间小骆驼才把小红马眼睛和鼻子里的沙子吹了出来。小红马明白了小骆驼两层眼皮的作用。
走着走着，小红马又饿又渴，便问小骆驼：“你饿不饿？渴不渴？”小骆驼说：“我不饿也不渴。”它把那两个驼峰的 作用告诉了小红马。小红马明白了那两个肉疙瘩的作用。
小骆驼以最快的速度把小红马送回了陆地，问：“你现在知道这三样丑陋的东西对我们骆驼的作用了吧。”小红马望望小骆驼，不好意思地笑了，心想：我以后再也不讥笑小骆驼了，美不美不能光看外表呀。