小骆驼又去照“镜子”了，小红马喷着响鼻对小骆驼说：“你这么难看，还来照镜子，真不害臊。”小骆驼平静地说：“这些地方虽然难看，但很有用处，不信我们比比看。”“比就比，谁怕谁！”小红马答道。“在平原，我比不过你，但我是‘沙漠之舟’，在那儿你就不如我啦！”“哼，在沙漠有什么了不起，明天这里见，我们去比一比！”小红马很是不服气。
第二天，它们走进了茫茫的大沙漠，开始小红马还走得挺起劲，但沙子像个怪物在吮吸着小红马的力气，小红马渐渐没有力气了，便瘫在了沙子上。小骆驼问小红马：“小红马，你怎么了？”小红马气喘吁吁的说：“我……你……怎么没有陷进沙子……一次呢？”小骆驼说：“因为我们的脚掌又大又厚，可以防止我们陷进沙子。”
又走了一会儿，小红马已经饥肠辘辘了，小红马幻想着如果有一堆青草，再来一盆水就好了，可它发现小骆驼四脚越蹬越有劲的样子，便奇怪地问：“小骆驼，你难道不累、不饿吗？”小骆驼指了指背上的骆峰，说：“因为我的‘肉疙瘩’中贮存着养料，足够路上用的了。”说话间，一阵铺天盖地的风沙刮过来，小骆驼连忙闭上眼睛，风沙过了，小骆驼安然无恙，而小红马的眼睛被风沙眯的睁不开眼，小骆驼连忙背起小红马跑出沙漠。来到小河边为小红马清洗沙子，小红马终于睁开了眼，小骆驼说：“我给你准备了些青草，快去吃吧。”小红马完全不管什么绅士风度了，狼吞虎咽地吃起来。
小红马吃完了青草，又到小河边喝了几口水，对小骆驼说：“谢谢你，对了，你怎么没被风沙眯到？”小骆驼笑了笑说：“多亏我的两层睫毛帮我挡住了风沙呢！”小红马说：“谢谢你让我明白‘判断事物的美丑，不能只注意外表，要看它有没有用处’的道理。