自从得知自己丑陋的地方有这么大的用处时，小骆驼便不再自卑了。今天，它又去清澈的小溪边照“镜子”了，正巧，又碰见了小红马，小红马见了，便讽刺道：“哟，你这个丑家伙，怎么还有脸来?看你那丑样子!”说着，还高傲的转过脸，好像在她面前的是一堆令人厌恶的废物似的。“边看我丑，我那丑的方还真有用，不信，你跟我到沙漠走一趟!”“走就走，谁怕谁!”
第二天，小骆驼和小红马一起走进了无边无际、烈日炎炎的大沙漠。走了一会，小红马便担心起来了：哎呀，好渴好饿啊，嗓子都快冒烟了，怎么办?我可不能在哪丑家伙面前出丑啊!小红马只好强忍着，迈着如同灌满铅的四腿，一脚深一脚浅的慢慢往前走。而小骆驼呢，却迈着轻快的脚步，美美地享用着驼峰中的养料，精力充沛。
一波未平，一波又起。铺天盖地的风沙气势汹汹的来了。小骆驼平静的俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，一点儿也不惊慌，小红马呢，却显得手忙脚乱，不安的学着小骆驼，惊慌极了。
风沙过了，小骆驼安然无恙网 ，小红马却因为眼睛里进了太多沙而疼得哇哇大叫，哭着将沙粒清干净，可是，腿却陷进了松散的沙子里，任它怎么拔也拔不出来。
事后，小红马惭愧地向小骆驼道了歉，明白了“人不可貌相，海水不可斗量”。