沙漠旅行结束了，小骆驼又到小溪边“照镜子”。小红马看见了，又嘲笑它说：“你看你，多难看呀！还来还来‘照镜子’臭美啊！？”
小骆驼还是很高兴，说：“你别看我长得难看，我可是被人们称为‘沙漠之舟’的呢！”
小红马很不服气，说：“那好，我们到沙漠里走一趟，分个高低！”
小骆驼答应了，它们俩个走进了茫茫的大沙漠。
开始时，小红马把小骆驼远远地甩在了后面。可是，它走着走着脚就陷进了沙子里，每走一步都要费很大的力气。渐渐地，小红马越跑越慢了。到后来它口也渴了，肚子也饿了，越来越跑不动了。而小骆驼那又大又厚的脚在松软的沙子里，不会陷进去。它背上的那两个驼峰存了许多脂肪养料，胃里又储存了很多水。
突然，一阵风沙铺天盖地刮过来。小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，风沙过去了，小红马的眼睛里全是沙子，它难受得恨不得哭起来。小骆驼安慰它说：“别乱动，我帮你把沙子吹出来。”说完，便用嘴把小红马眼睛里的沙子吹了出来。
这下小红马可真知道小骆驼的厉害了。
小骆驼对小红马说：“谁都有长处，有些东西虽然不好看，但是很有用。”
小红马听了，低下了头，对小骆驼说了声“对不起”。
此时的小骆驼非常自豪，而小红马却很害羞。