现在小木偶会哭，会笑会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。因此它结识了许多朋友，生活变得更充实了。
有一天，小木偶约了它的朋友们到野外郊游。郊游的时候，小木偶看见刺猬的背包和它被骗走的背包一模一样。小木偶就问小刺猬：“小刺猬，你的背包真漂亮，是从哪儿买来的呀？”刺猬回答说:“这背包不是我的，是从邻居红狐狸家借来的。”小木偶告诉小刺猬这包可能是他的，小木偶还告诉了他的经历。小刺猬很同情他，就说：“我们郊游完后，我带你到红狐狸家去。”
小刺猬就带着小木偶到红狐狸家去了。小刺猬敲了敲红狐狸家的门，红狐狸打开门，看见了小刺猬身后还带着小木偶。红狐狸看见了小木偶，脸上露出了惊讶的表情，小刺猬说:"红狐狸原来你认识小木偶呀！我还准备把我最要好的朋友介绍给你呢！”这时红狐狸想：我要说认识还是不认识呢？如果说不认识，就会失去小刺猬这个朋友，如果说认识就要把包还给小木偶，红狐狸刚想说不认识，但又一想朋友是最重要的。红狐狸说：“我认识小木偶。”接着，红狐狸请他们进来坐，还拿出最好的点心招待他们。红狐狸当着小刺猬的面，对小木偶说：“小木偶，对不起，我把包还给你。”小木偶看见红狐狸能勇敢的承认错误，于是说：“没关系，只要你喜欢，我就把这个包送给你。”红狐狸说：“我很喜欢这个包，但是这是你的包，我不能要你的东西，还是还给你吧！”说完，红狐狸就把背包还给了小木偶。
从此，小木偶和红狐狸成了非常要好的朋友。