又有一天，小骆驼在小溪边喝水，正巧，小红马来散步，又看到小骆驼了，就说：“喂，小骆驼，你的脚掌又大又厚，背上还有两个肉疙瘩，眼皮上长着两层睫毛，真难看啊！”
这一次，小骆驼不觉得委屈了，它对小红马说：“我长得虽然不如你好看，但我的脚掌、睫毛还有两个肉疙瘩都有很大的用处。”“哼，我才不信呢！”小红马不以为然。小骆驼说：“那你就跟我到沙漠走一趟吧。”
第二天，它们走进了大沙漠。在沙漠里，小骆驼照常走路。而小红马可麻烦了，它每走一步脚就陷下去一个坑，不一会儿，就累得气喘吁吁。走了没多远，小红马越陷越深，最后竟然四脚都陷进沙子里，拔不出来了。它大声叫喊：“快帮帮我，小骆驼，我的脚拔不出来了。”小骆驼赶紧帮小红马拨出了脚。可是，小红马不能一直陷下去呀，小骆驼想了一个好办法，它找来几块破木板，绑在小红马脚上。“谢谢你，小骆驼，我不该嘲笑你的脚掌又大又厚，我知道你脚掌的用处了。”小红马感激地说。
它们继续往前走。
小红马觉得又渴又饿，步子越来越慢。又走了一段距离，它四腿无力，实在走不动了，倒在沙堆上。“小骆驼，我……我不行了，你……有没有带水和吃的呢？你怎么不觉得累呀？”他上气不接下气地说。
“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用的啦。”小骆驼停了停，又接着说：“我知道你一定会饿，已经帮你准备好吃的了。”说完，小骆驼拿出出发前悄悄带的草料和水来。小红马立刻狼吞虎咽地吃起来。不一会儿，它揉着填饱的肚子，看着小骆驼的背，说：“谢谢你，小骆驼，我知道驼峰的用处了。”
说话间，一阵风沙铺天盖地刮起来。小骆驼立刻俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。一会儿，风沙过去了，小骆驼鼻孔和眼睛没进一点沙子。小红马可惨了，它眼睛都睁不开了，躺在沙坑里直打滚，一边揉眼睛一边喊：“小骆驼，快帮我吹吹眼里的沙子！”小骆驼赶紧跑到小红马身边，替它吹干净眼里的沙子。“小骆驼，我终于知道你的睫毛、脚掌和驼峰的用处了。谢谢你，过去我真对不起你！”小红马红着脸说。
沙漠旅行结束了，小红马默默地想：我过去真不该嘲笑小骆驼，原来他的睫毛、脚掌和驼峰有那么大的用处，这次，也多亏他帮助了我。要不，我真走不出沙漠呢！