熊猫波波一家世世代代喝着长江之水。有一天，波波很好奇：长江的水从哪里流过来？于是他动了一个念头，趁爸爸妈妈不在家，与伙伴兔子雅雅和小熊逗比沿着长江上游去寻找长江的源头。一个阳光明媚的早上，他们出发了。天边挂着彩云，蓝蓝的背景，红彤彤的太阳公公，真是一幅美丽的画卷，但是好天气不代表安全。
波波他们走着走着，逗比脚一滑，掉入了长江，波波和雅雅跳下去救他。谁知道他们三个都没事，穿越到了一片幽深的森林，雅雅开始害怕起来：“啊，这是哪里呀？”但波波说：“ 别害怕，这像是一片森林。”他们开始寻找出去的路，走着走着，他们感觉到，这片森林没有尽头。这时，小熊逗比也慌起来了，说：“完了，走不出去了！”波波很快意识到：这是一片魔法森林，必须用魔法才能离开。他们又开始寻找，看看有没有什么秘密通道。不久，他们发现了三个门，这三个门很诡异：一个烧着熊熊大火，一个，黑兮兮的，还有一个住着一只恶龙。看似这三个门都不安全。
他们在思考怎么办？雅雅说：“走哪个门都是死路啊。”波波思考了许久，终于想到办法了：从树林里捡来树枝，在第一个门里点着，从第二个黑兮兮的门走下去。他们来到了一间森林监狱，坐着一位鳄鱼狱长。他们对鳄鱼说：“鳄鱼先生，我们不小心来到了这里，不送我们回到长江岸边吗？”鳄鱼说：“想要回去，得通过考验。”鳄鱼给他们的考验是：想办法从这座森林监狱中逃出去，只要能逃出去，就能回到长江边。逗比对鳄鱼说：“我肚子不舒服，我想回家，帮我出去吧！”鳄鱼先生拒绝了他。于是雅雅对鳄鱼说：“鳄鱼大帅哥，你放我出去，我会喜欢你的。”但鳄鱼还是不答应。鳄鱼先生正得意的说：“哈哈，你们绝对逃不出去了。”然后，波波对他说：“我们不考了，放我们出去。”没想到鳄鱼先生说：“不考了，那就出去吧。”他们三个人出去了，欢呼：“我们赢了。”鳄鱼先生说：“你们没有回到长江岸边，没有赢啊，你们不是不考了吗？”于是波波对他说：“你说逃出这座监狱，没说逃回长江岸边，我们做到啦，说不考是假的。”原来鳄鱼上当。
就这样，波波聪明才智和同伴们回到了长江岸边。