猫国和鼠国向来是彼此友好的国家。两国之间隔着一条大河，它们就运用商船互相往来。由于大河太宽，船队在行驶的过程中，常常遭到突如其来的老虎国海盗的攻击。
猫王手下有一名战无不胜，攻无不克的大将。它对猫王和鼠王进谏：“两位大王，我们天天被偷袭，你们难道不觉得烦么？士可杀不可辱！不如我们联合其它强国，制造精锐部队、战舰，攻打虎国，到时它们一定会闻风丧胆，不战而逃！”这几句话句句打动着猫王和鼠王的心。
几天后，猫鼠两国将领率领着五十万人马，两百多艘战舰，声势浩荡地开始了远征。
它们首先使用反奸计，诱降了很多虎国的将领——它们向猫鼠联军泄露了很多虎国的军事机密。虎王这才回过神来，可惜猫鼠联军已兵临城下。虎王忙派六十万奴隶抵抗。谁知，这些奴隶天天受尽虎王欺压，根本无心恋战，纷纷倒戈投降。虎王见都城难保，大势已去，就开城投降了。
从此，虎国国力衰弱，大河又恢复了以前那喜庆的场面。看来，一切不都在于谋略么