丑小鸭变成白天鹅以后，骄傲得不得了。她每天对着镜子照了又照，心想：我再也不是以前那只孤单的丑小鸭了，我是世界上最美丽的白天鹅了。
从此以后，她每天都和周围的小动物们比美。她看见小熊猫正在吃竹叶，讥笑道：“你真是个笨蛋，竹叶有什么好吃的？你敢跟我比美吗？”小熊猫不理她。她抬着头、挺着胸，扭着屁股飞走了。她又来到田园里，看见一群蚂蚁正在运粮食，嘲笑道：“你们真是一群自讨苦吃的傻瓜！看我过得多快活、自在。你们敢跟我比美吗？”小蚂蚁也不理她。正在这时，玉皇大帝来了，他严肃地说：“外表美不重要，心灵美才是最重要的。”白天鹅洋洋洋得意地说：“我是这世界上最美丽的动物，你又能把我怎么样？”玉皇大帝听了，特别生气，又把她变回了原来的丑小鸭。
小动物们都不和她玩了，她觉得非常孤单，后悔极了。可是再也变不回白天鹅的样子了。