丑小鸭变成了白天鹅，他回到家里，哥哥姐姐们都不认识他了。他们齐声问白天鹅：“我们认识吗？”白天鹅笑着说：“我就是丑小鸭呀。” 鸭妈妈说：“我们的丑小鸭十分的丑，没你那么美丽呀？”白天鹅说：“天鹅小时候是十分的丑，而我不是小鸭子，所以长得不象你们啊！”
哥哥姐姐听明白了，红着脸说：“我们以前是对你不好，你能原谅我们吗？”白天鹅微微一笑，说：“我也知道自己十分地丑陋，有时也会伤心自己怎么这么难看呀！有时候我恨不得马上跑到人类开的美容院去化妆一下。”哥哥姐姐听他说要去美容，哈哈大笑起来。不过，这次他们是善意的笑，笑声里并没有包含嘲笑和讽刺。从此，白天鹅再也不受人欺负了。公鸡不啄他了；养鸭的小姑娘也慢慢地喜欢他了；哥哥姐姐更不用说了，天天和白天鹅一起玩耍，一起捉鱼，成了形影不离的好朋友。