丑小鸭和天鹅们嘻嘻、玩耍，在高空飞舞。突然，她看到一群鸭子在“嘎嘎嘎”地叫，她想家想妈妈了，就转身飞了起来。
天鹅们飞过来，问：“怎么啦？你要去哪里？”丑小鸭说：“我想家了，我要回家，再见。”说完拍拍翅膀飞走了。一路上，它看见了野鸭们在游泳，可他们怎么也不会知道，他就是丑小鸭。丑小鸭飞回了自己的家，哥哥姐姐们围了上来，喊道：“一只天鹅，一只天鹅。”妈妈也来了，公鸡母鸡都来了，可是没有人能认出她就是当年那只没人喜欢的丑小鸭。丑小鸭对妈妈说：“妈妈，妈妈，我就是那只被人瞧不起的丑小鸭。”
鸭妈妈围着丑小鸭转了三圈可还是认不出，鸭妈妈仔细端祥着这个天鹅的眼睛，突然间，她认出来了，丑小鸭，当年那只丑的连猎狗都不吃的丑小鸭，如今却变成了一只美丽的天鹅。妈妈后悔极了，后悔自己当初没有好好照顾这只丑小鸭，后悔同样的子女为什么不同样的对待。丑小鸭原谅了妈妈和家人，后来经常在一起玩耍，相亲相爱。