小白兔飞出了糖果屋，女巫发现的时候已经晚了，小白兔已经飞出很远了。女巫想使用魔法抓住小白兔，可是魔法书被小白兔拿走了，她只好回去了。
小白兔飞呀飞呀，飞过了一座又一座山，天慢慢地变得通红通红的，一片黑森林出现在她面前。她记得小仙女说爸爸是被黑森林的妖怪抓住了，于是她落了下来。
黑森林里的树都是黑的，树叶也是黑的，连小草和花朵都是黑的，小白兔有点害怕，可为了救爸爸，她还是勇敢地走进了黑森林。
小白兔小心地走着，突然她看到一个像泥巴一样的东西，黑乎乎的，慢慢地移动着。那个东西长着两只手和两只脚，有十只大红色的眼睛，一个在额头上，一个在嘴巴下面......那个怪物看到了小白兔，立刻向她冲了过来，小白兔急忙拿出钢琴弹了起来，清脆的琴声像一万个针刺着怪物的耳朵，怪物吓得捂着耳朵逃跑了。
这时黑森林的树好象都活了起来，张牙舞爪的把小白兔包围起来。小白兔会有危险吗？