春天的时候，小绵羊在他的地里种了许多南瓜，秋天到了，小绵羊在屋子里想：“秋天到了，我种的南瓜应该成熟了。”于是，小绵羊来到它的地里，小绵羊一看，又大又圆的南瓜金灿灿的。于是，小绵羊在南瓜里挑呀挑、选呀选。终于选出来了。小绵羊绷着南瓜就往家走，小绵羊边走边想：“这个南瓜肯定是南瓜王。”
小绵羊把南瓜放下，就去找水果刀，小绵羊拿来了一把水果刀，心想：“我可以用这个南瓜做一个南瓜面具呀！这真是一个好办法。”于是，小绵羊说干就干，他先用水果刀在南瓜上割了一个圆，又割了一个圆，眼睛割好了，小绵羊又割了一个嘴巴，就这样，南瓜面具做成了。
这时候，凶恶的大灰狼来了，大灰狼在路上想着，秋天到了，小绵羊的肉肯定很鲜嫩，大灰狼想着，想的口水都哗哗的流下来了，大灰狼轻悄悄的走到小绵羊家的门口，对小绵羊说：“小绵羊，我是你的妈妈，你快点开门吧。”小绵羊一听，心想：“妈妈的声音是细细的声音，绝对不是这么粗哑的声音。”小绵羊向四周看了看，看到她做的那个南瓜面具，想出了一个好办法。
小绵羊把面具戴上了，它轻轻的推开门，大灰狼吓了一大跳，大灰狼心里想：“天啊，我在森林里根本没有看过这样的动物。”大灰狼受到了惊吓，撒腿就跑。
聪明的小山羊战胜了大灰狼，他高兴的哈哈大笑。