春天，小绵羊在地里把南瓜种子种好，小绵羊每天都给南瓜浇水、施肥、除草，非常辛苦，到了秋天，小绵羊打开窗户，外面非常漂亮，一阵阵凉风吹到小绵羊身上，小绵羊说：“哇！好舒服啊！天空还有几朵白云，小绵羊想，秋天到了，我种的南瓜一定熟了，于是，小绵羊赶紧跑出去，一看，小绵羊种的南瓜又大又黄，高兴极了，小绵羊到地里，找啊，找啊，终于找到了一个很大的南瓜，小绵羊说：“这一定是南瓜王了，这时，小绵羊想，我干脆就把这个南瓜做成南瓜面具吧，不一会，小绵羊就把那个南瓜搬进屋子里。
小绵羊拿起一把水果刀，往南瓜上面捅了一个洞，不一会，小绵羊又捅了一个洞，小绵羊想，只有眼睛没有嘴巴多难看那，于是，小绵羊又捅了一个嘴巴，不一会，南瓜面具做好了。
这时，一只凶恶的大灰狼悄悄的来到了小绵羊的家，大灰狼想，秋天到了，小绵羊一定吃得饱饱的，胖胖的，够我饱餐一顿了，想着，想着，大灰狼的口水都流出来了，大灰狼敲敲小绵羊的门，说：“小绵羊，我是你的好朋友，小红，快和我一起去踢球吧，小绵羊听见了，觉得声音不像，这时，小绵羊突然想起妈妈领走前的话，小绵羊你一定要记住了，这附近有一只大灰狼，你看到它，一定不要给它开门，想到这里，小绵羊肯定它是大灰狼。
小绵羊想到了一个好办法，他把南瓜面具戴在脑袋上，之后，把门开开，大灰狼看见了，想到，这只动物我从来没有见过，一定是只凶猛的动物。大灰狼撒腿就跑。
小绵羊看到大灰狼逃跑了，摘下南瓜面具，在地上，哈哈大笑，就像大笑不止。