春天，小绵羊种了许许多多的南瓜，它每天给南瓜们浇水、施肥、除草，慢慢的，南瓜就长大了。秋天到了，小绵羊在家里想，我种的南瓜一定又肥又大，小绵羊出门一看，天气暖烘烘的，天空湛蓝湛蓝的，还飘着雪白雪白的云朵，美丽极了。小绵羊来到了菜园里，一看，果然南瓜又大又肥，而且还一个挨着一个在泥土里，南瓜好像在泥土玩耍一样。这时候，小绵羊想，我要挑个最大的南瓜，做南瓜面具，它挑呀挑呀，终于挑出来个最大的南瓜，他想，这一定就是南瓜之王了，于是，小绵羊就把它抱回了家。
小绵羊回了家，就拿起了一把水果刀，在南瓜上捅了两个小眼儿，这两个小眼儿像圆圆的月亮，他又想，只有眼睛不好看，还得有嘴巴呀，于是，小绵羊就又捅了一个嘴巴，这个嘴巴像一条小船，小绵羊终于捅完了，它可高兴了，手舞足蹈的，还围着南瓜团团转。
这时，一只大灰狼来了，大灰狼灰溜溜的来到了小绵羊家的门口，悄悄的说：“秋天到了，小绵羊一定吃的肥肥胖胖的，又香又嫩，这下我可以美餐一顿了，说到这里大灰狼口水都流出来了。
然后他又敲小绵羊的家门，说：“小绵羊你快开门，我是你的好朋友小白兔，你快开开门，我们去玩足球吧，”小绵羊一听，说：“这不像是小白兔的声音，”他想起了妈妈说：“你要小心点，不要让大灰狼捉住你，大灰狼经常在这附近，大灰狼的嗓子很粗哑，你要记住。”小绵羊可害怕了，他急得团团转，小绵羊灵机一动，想出了好办法，它拿起桌子上的南瓜面具，戴上了，又打开了门，说：“你是谁，你敢来到我的家里，看我不把你吃了，”只见小绵羊张大嘴巴刚要把大灰狼吃了，大灰狼撒腿就跑，他一边跑一边想，这种动物从来都没有见过，还很凶猛，我以后再也不去小绵羊家了。
小绵羊看见大灰狼撒腿就跑，摘下了南瓜面具，就说：“大灰狼都害怕我了，”然后，小绵羊就开心的笑了。