一天，丑小鸭到森林里，小鸟一看到丑小鸭的样子就羡慕，猎狗心里想：这只天鹅真美丽啊！丑小鸭在森林里一边走一边看，发现森林里所有的动物都说它又洁白又美丽。丑小鸭心里觉得很高兴，它想：如果让我的哥哥和姐姐看到我这么美丽的话，肯定不仅不再咬我，还会羡慕我的。它就回到了自己的家。
一回到家，真的像丑小鸭想象的一样，哥哥姐姐真的都羡慕它，公鸡不再啄它了，连养鸭的小姑娘也变得很喜欢它了。鸭妈妈看见了丑小鸭，说：“美丽的天鹅小姐，你来这里干什么？”丑小鸭说：“我是您的孩子呀！”鸭妈妈回答说：“我的孩子？怎么可能？你是天鹅，我是鸭呀！”后来丑小鸭听说天鹅妈妈等它的孩子出世的时候，不小心丢失了一个特别大的蛋，丑小鸭心里想：我有可能是天鹅妈妈的孩子。丑小鸭就去找天鹅妈妈，天鹅妈妈说：“孩子，我终于找到你了！”丑小鸭说：“您果然是我的妈妈。”最后它们就幸福地生活在一起。