春天到了，丑小鸭发现自己变成了一只漂亮的天鹅，它可开心了。想到自己离开家已经很长时间了，它决定马上回家。
丑小鸭经过树林，小鸟见到了，叽叽喳喳地说：大天鹅，我们做朋友吧！丑小鸭说：好啊，好啊，不过我先不和你玩，我要去见我的妈妈了！丑小鸭继续往前走。忽然它听见汪汪的声音，低头一看，原来是一只猎狗在伸着舌头，眼睛盯着丑小鸭。猎狗说：大天鹅，你能成为我的好朋友吗？丑小鸭说：可以，可以，不过现在不能和你玩，我要去见我的妈妈了！丑小鸭一路上遇到了好多朋友，它们互相问候。
丑小鸭回到家里，哥哥、姐姐们看见了丑小鸭又惊奇又羡慕，它们议论纷纷，有的说：这只天鹅这么漂亮是从哪里来的？有的说：这只大天鹅是来干什么呢？有的说
忽然，鸭妈妈走了出来问它的孩子们是怎么回事，孩子们异口同声地说：门口有一只大天鹅。鸭妈妈抬头一看，确实是一只大天鹅。丑小鸭看见了鸭妈妈说：妈妈是我，我是丑小鸭呀！鸭妈妈说：孩子真的是你，丑小鸭？丑小鸭说：是啊，妈妈！哥哥、姐姐听了不好意思地说：对不起，丑小鸭，以前我们都捉弄你、讥笑你，请你原谅我们吧！丑小鸭说：没事，反正事情已经过去了，就不用想了，我们还是开心地玩吧！