丑小鸭变成了一只美丽的天鹅，他高兴极了，看着自己在湖面上的影子，他想：“我终于实现了我的梦想了！”
丑小鸭回到家里。猫看见了他，就对其它小动物说：“你们快看，那里有一只天鹅来我们这里啦！”其它小动物们听到猫的话，都跑过来把丑小鸭围了起来。“这只天鹅是从哪里来的呀？”“这只天鹅为什么要来我们这里呢？”大家都在议论丑小鸭。丑小鸭飞到鸭妈妈面前，问她：“妈妈，您还好吗？”鸭妈妈惊讶地问：“你是谁啊？”丑小鸭回答说：“我就是丑小鸭呀！”鸭妈妈问：“丑小鸭？你怎么变成天鹅了？”丑小鸭回答说：“我也不知道，过了一个冬天我就变成了天鹅。妈妈，我要回鹅群去了。”鸭妈妈也说：“再见，孩子，路上小心！”丑小鸭也说：“知道了，再见，妈妈！”
从此，他回到鹅群里，与天鹅伙伴一起过上了幸福的生活。