蓝鼻子小女巫给了小木偶所有表情后，小木偶来到了一片树林里，小木偶想：穿过树林，会看见什么呢？是大海，沙滩，还是另一片树林……
他正想着，突然从树丛中跳出一只小妖怪，小妖怪是绿色的，长得特别丑陋。小妖怪对小木偶说：“我要吃了你这一个木头。”小木偶尖叫说：“我不是一段普通的木头。”“不是？”小妖怪上前闻了闻小木偶，说：“你就是一段普通的木头，我吃木头已经整整300年了，绝不会错。”
起一根木头，又拿出一根弯弯曲曲的魔棒，用魔棒在木头上点了一下木头就长了一张嘴巴对小木偶说:“我也会说话你跟我一样是根被施了魔法的木头。”
小木偶急了说:“我还会背乘法一乘一等于一……。”小木偶一口气把乘法口诀全部背完。小妖怪说：“有什么厉害的。”小妖怪又在木头上点了一下，木头就说：“春眠不觉晓，肚子咕咕叫，吃段大木头，味道真是好。”小妖怪自豪地说：“看见了吧，它还会背诗呢！”小妖怪一边说，一边把木头咔嚓咔嚓地吃掉了，就像啃冰块一样。小木偶看见了，非常着急，可是越着急，脑里就越没了主意。
就在千均一发之际，突然从树丛里钻出一只粉红色的兔子，它慌慌张张的样子，原来它后面跟着一个蓝色小妖怪。小木偶急忙抱起兔子，他感觉兔子的身体在颤抖。蓝色小妖怪对绿色小妖怪说：“你好，老朋友。”绿色小妖怪点了点头。之后蓝色小妖怪对小木偶说：“快把那只兔子给我吃掉，我追它已经追了很久了。”小木偶说：“不给，这是我的。”“这是你的？你怎么证明。”蓝色小妖怪惊讶地说。
小木偶不知该怎么说，突然，绿色小妖怪说：“我能证明，难道你不相信一个老朋友？”蓝色小妖怪说：“真扫兴。”之后就走了。小妖怪对小木偶说：“它跟我一样，只吃别人不要的动物。”小木偶已忘记刚才自己要被吃掉的事，等他记起来时，他非常害怕。小妖怪说：“你走吧！”小木偶说：“你不吃我？”小妖怪摇摇头说：“我不吃你，因为你不但被施了魔法，而且有一颗真诚的心！”
小木偶谢过小妖怪，继续往前走……