山猫被渔夫抓住后，苦苦哀求渔夫放了自己。渔夫到底还是心软，哪受得了这个，只好放走了山猫。只是要求它以后要多做善事，不要再做那些坏事了。山猫为了活命，只得满口答应。但是，山猫一回到它老窝马上就变卦了。
它还是对渔夫家的那些好鱼好饭垂涎三尺，再加上它是只记仇的猫，对渔夫对它的忠告自然耿耿于怀。于是，它整天什么事也不做，只是想着如何偷粮，如何复仇。在经过了N天的苦苦考虑后，它想，上次我是单枪匹马，才让渔夫占了便宜。这次我找个得力帮手，看你渔夫还不乖乖就范。打定主意，它开始找帮手。
于是，它请来了自己的二叔——老虎，而后它们便大摇大摆地朝渔夫家走去。渔夫见了这架势，不免有些害怕。但他不愧是个聪明人，很快就想到了克敌良策。于是，他装出一副害怕恭敬的样子说：“请您稍等，我进屋去拿一样东西，马上就来。”山猫与老虎信以为真，让他去了。
他一进屋，立刻写了一封“密信”。而后他出来，说：“两位大哥，我们走吧，，只是路上有些危险，您们要小心些哦！”山猫胆小，不去，而老虎胆大好胆大好战，随渔夫去了。走到半路，渔夫取出一封信，对老虎说：“这是山猫掉的一封信，是给谁的上面没说，但上面说，山猫准备拿了粮食后联合他将你捉住，他好独吞鱼肉美食。”老虎一听，暴跳如雷，正在老虎生气的时候，渔夫迅速回到家里，对山猫说：“您想独享美食吗？等会儿，老虎回来，我以掷杯为号，我们一齐制伏老虎，这样您就可以独享美食了！我先回去看看老虎的举动，待会儿好下手。”“好，好”！山猫喜滋滋地说。于是，渔夫又赶回去，对老虎说：“山猫准备和我联手对付你，而且说定了一以掷杯为号，人您千万要小心，我会帮您。”老虎一听更气恼了。
老虎、渔夫回来后，渔夫扔出了杯子。山猫立刻向老虎扑去。老虎吼道：“好哇，你真想造反！幸亏渔夫告诉我了。”说罢将山猫打了个遍体鳞伤，扬长而去。渔夫提起山猫说道：“你真是罪有应得，那些不守信用，为非作歹的人，都会受到惩罚。”