总说早起的虫儿有食吃，这天毛毛虫小白早早的起床，准备寻找食物，在这个大森林里，处处都隐藏着危机，因为自己的天敌鸟也起的非常早，小白小心翼翼的扭动着身体，在枝繁叶茂的树枝里显的非常安全。
小黑喝着树叶上的露珠，吃着嫩叶好不自在，这时突然间他的面前出现了一个身影，吓得他赶快往树叶后一藏，他定了定身子，原来是自己经常见到的那只小猴子，这时小猴子也看到了他，于是就说，原来是你这个丑毛毛虫啊，小黑听了心里十分的难过，因为每个动物见到自己都会加上一个丑字。
这天小黑像往常一样吃饱挂在树上，这时他突然感觉自己的肚里十分的肿胀，总想排出点什么东西，在无意识中他排下了大量的丝线，并且把自己包了进入，这下让自己害怕极了，该怎么出去呢，这时他感到一阵瞌睡，不一会就睡着了，不知道自己这一觉睡了多长时间，他醒后奋力的用牙咬着丝线，身上传来阵阵疼痛，但他还是没有放弃，最后一丝丝亮光照了进来，终于他出来了。
但他惊讶的发现自己变了，变成了一个美丽的蝴蝶，就像做梦一样，他开心的挥打着翅膀，飞向了远方。