繁花似锦的春天，如诗如歌，五彩缤纷。在这个梦一般的季节里，毛毛虫出生了。毛毛虫出生在花丛里，星星点点的小花，散发出不同的香味，毛毛虫感到非常幸福。
春天的夜晚，出奇地热闹。蟋蟀、纺织娘等具有音乐细胞的昆虫们又聚在一起开演唱会了，萤火虫的灯笼让演唱会会场彻夜明亮。毛毛虫刚想进入演唱会会场，却被螳螂守卫兵拦住了，它问毛毛虫：“你的票呢？”“什么票？”毛毛虫丈二和尚摸不着头脑。“丑陋票呀！你没看见门前的一条规定吗！”螳螂守卫兵指着门前的一条规定，“凡是丑陋者都不得进入演唱会，须持‘丑陋票’进入，因为它有损于演唱会形象。闯入者，强行搬家。”毛毛虫愣了。
这时，一只大肚甲壳虫大摇大摆地进来，螳螂守卫兵连忙鞠躬：“董事长好！”毛毛虫感到很奇怪，一个那么丑的甲壳虫，还是“董事长”，而且不用交‘丑陋票’。这时，大肚甲壳虫指着毛毛虫问螳螂守卫兵：“它为什么不进会场？”“报告董事长，它因没有‘丑陋票’而进不了场。”螳螂守卫兵毕恭毕敬地回答道。大肚甲壳虫见毛毛虫可怜巴巴的样子，一股怜悯之情油然而生。它大手一扬，说道:“让它进去吧！”“可……规定……”螳螂守卫兵有些为难了。“我是董事长，你得听我的！”大肚甲壳虫生气了，肚子此起彼伏。“是！”螳螂守卫兵说。说完，它不客气地对毛毛虫吼道：“还不快进去！”
毛毛虫进去了，它打心眼里感激大肚甲壳虫。毛毛虫找了一个位置坐下来，刚想静下心来听歌，旁边一只肥胖的老蜘蛛却把屁股一拱，把毛毛虫挤了下去，嘴巴还嘟囔着：“一个丑八怪还来观看演唱会，真是可笑！”毛毛虫感到很委屈，俗话说：“虫（人）不可貌相，海水不可斗量。”而且丑小鸭也是从丑陋的鸭子变成美丽的天鹅的呀！
毛毛虫无精打采地走出了演唱会会场，今晚的月亮好神秘，好像戴上了一层薄薄的面纱。一束柔和的月光直泻而下，射进了不远处的一簇草丛里。那里有一群蝴蝶翩翩起舞，月光使它们焕发出迷人的色彩，更楚楚动人。
毛毛虫看呆了。蝴蝶们的旁边，有一条很长很宽的河。毛毛虫很好奇，它问蝴蝶：“蝴蝶姐姐，河对岸有什么呀？”“河对岸鲜花盛开，百鸟争鸣，永远是春天。那里住的昆虫都心地善良、和蔼可亲。”“哦，谢谢姐姐！”毛毛虫高兴地说道。“不用谢。”那只蝴蝶笑了，笑容跟花儿般灿烂。
毛毛虫晚上做了一个很甜很甜的梦，它梦见自己变成了蝴蝶，没有人在嘲笑它，冷落它。它飞呀飞，飞到了河对岸，飞到了蝴蝶姐姐所说的‘昆虫界仙境’……毛毛虫再也不出门了，它用自己的梦一点一点编织了一个“水晶宫”，躺在里面，做那个甜美的蝴蝶梦，直到有一天，毛毛虫变成了蝴蝶，破壳而出。飞向那个属于大家，也属于自己的世界……