春天来到了，小山羊在自己家的菜园里先翻了地。然后，就在地里种了许许多多的南瓜。小山羊每天精心地去给南瓜浇水、施肥、除草，小山羊非常辛苦。不知不觉的就到了秋天，小山羊想，我的南瓜一定成熟了，于是，小山羊就出去了，外面吹着一丝丝风，小山羊觉得很舒服。小山羊来到了菜园里，看到了自己种的南瓜熟了，高兴地手舞足蹈，小山羊想挑选一个最大的南瓜，小山羊挑呀挑，看到了一个最大的南瓜，小山羊想，这一定是南瓜之王，就挑他了。
小山羊把他摘下来，抱回了屋里个到桌子上，他想，这么大的南瓜要是做一个面具那该有多有意思呢！小山羊拿来了水果刀掏出了一个大洞把嚷抠出来，然后做了两个眼睛，小山羊一看没有嘴巴多难看呀，于是他又做了一个大嘴巴，一个面具完成了。
就在这时一只凶狠大灰狼来了，他想，都到了秋天了，小山羊一定吃得胖胖的，大灰狼想着想着口水都流出来了。大灰狼来到小山羊房门前，轻轻地说：“小山羊、小山羊，快开们那我是你的好朋友小狗。”小山羊听到这个声音有一些奇怪，就想起了妈妈说过，最近有一只大灰狼他老是来捣乱，你要多加小心呀。小山羊想一定是大灰狼来了，他很害怕，他又很冷静，他看到了桌子上的南瓜面具小山羊就想出了一个绝妙的办法。
小山羊把南瓜面具套在头上，出去见大灰狼。大灰狼看见了小山羊，就想这是什么动物呀，我怎么从来没见过呀，看样子很凶，他会不会吃了我呀。大灰狼说：“今天是啥倒霉的日子呀，没有吃到羊肉，到把自己给丢了性命。”
大灰狼吓得撒腿就跑，小山羊把面具摘下来，看到自己战胜大灰狼了，就哈哈大笑起来了。