春天，小山羊来到自己的菜园，把自己买来地南瓜籽播种在地里，他每天按时浇水，南瓜由小苗慢慢的长大了，并结出了一个个可爱的小南瓜。
秋天来到了，田野里的庄稼都成熟了。他来到菜园里，看见南瓜也熟了，一个个金黄色的大南瓜很诱人，小山羊摘下一个最大的南瓜，说；“这个就做南瓜王吧。”
小山羊回到家，心想：这么大的南瓜我也吃不了，不如刻一个南瓜面具吧！他给南瓜刻了一只眼睛，可他觉得不行，于是又记得了一只眼睛，可他觉得还是缺点什么，就又刻上了一张嘴。他自言自语的说：“”这是一个多么好的南瓜面具啊！他又蹦又跳的欣赏自己的作品。
一只馋嘴的大灰狼偷偷地来到他家，敲了敲门，说；“小山羊，我是你妈妈，快开门。”小山羊想；妈妈的声音很干脆，粗粗的声音一定不会是妈妈发出来的，一定是大坏蛋大灰狼。
小白兔急得团团转，这可怎么办啊！看着地上的南瓜面具，它突然有了办法。他把南瓜面具戴在头上，推开门，说：“我是南瓜怪，我要把你吃掉。”大灰狼看到这个恐怖的南瓜头，非常害怕。大灰狼吓得转身逃走了。
小山羊看着大灰狼狼狈的样子，高兴的笑了！