从前有一只狼，它深深地爱上了一只羔羊，也许你会觉得很荒谬，可这个荒谬就发生在这只狼的身上，狼天生就是羊的天敌，如果向羔羊示爱，你说羊哪会相信？于是狼想到了一个值得一试的方法——去找张羊皮来伪装成羊。
刚好附近有一个商人是卖羊皮的，狼便想跟他借一张，可商人有个条件——让狼割下自己身上的一部分毛，用来做毛笔。狼毫不犹豫地答应了，为了爱他宁愿付出一切，即使是自己宝贵的性命。按照所说的条件，狼割下了自己身上那块最光滑最柔顺的狼毛。他不怕被家族的人取笑，况且他根本不在乎。
狼得到羊皮后，便披在身上，去找自己钟爱的那只羔羊，羔羊果然一点也看不出狼的伪装，狼向她表白了自己的心意，天啊，狼高兴地喘不过气来，他简直不敢相信一只羊会接受一只狼的求婚，不过他欺骗了她，他为了得到她的爱，竟披上了她同类的皮毛，他用自己的伪装欺骗了一只纯洁的羔羊的感情。没想到的是羔羊竟也渐渐地爱上了这只狼，而且根深蒂固的爱上了他。
一个夕阳西下的傍晚，在悬崖边，羔羊依偎在狼的怀抱中，享受这夕阳的余晖，忽然她似乎闻到了，闻到了一股狼身上特有的气味，她简直不敢相信自己的鼻子。羔羊忽然全身震悚起来，她用力跳开狼的怀抱，“你是一只狼？一只披着羊皮的狼。”
狼无语。过了许久，狼承认了自己的伪装，他叹息：“纸始终是包不住火的，没错，我的确是一只狼”他慢慢的把身上那身羊皮脱了下来。露出了狼狰狞的面孔。“其实我是真的好爱好爱你，爱到山崩地裂，海枯石烂。只可惜我是一只狼。所以~~~”狼跪了下来，跪在羊的面前，恳求她的原谅。“所以你就~你就甘心欺骗我”羊的眼泪簌簌的流了下来，羊走到了悬崖边，狼赶紧冲过去，“不要过来!”狼止住了脚步，羊抽抽搭搭的说：“不管你有什么理由，我也不想听，你怎么会知道我不能接受一只狼，你~你根本不懂我的感受~~”羊哭的肝肠寸断，撕心裂肺。“为什么，为什么你不能原谅我呢？”“爱情是建立在彼此的信任下的，欺骗别人的感情开出来的爱情之花永远结不出善良的果实。”绝望的羊说完最后一句话，如同一枚枯黄的落叶般落在了泥土，羊跳下了几千米深的深渊。天地顿时变得无比黑暗，这个晚上没有月光，只剩下几颗发着微弱的光的星星，狼伤心的对着天地嚎叫了一声，这声音惊天动地，久久的在山谷里回荡~~~~
第二天早晨，朝阳从山的那边爬了出来，阳光洒在大地上，感到无比温暖。而此刻狼的心变得冰冷，变得脆弱。昨晚狼彻夜难眠，辗转难以入睡，他想了许多许多，他又来到羊跳崖的那个地方，双眼哭的红肿的狼最终把伪装自己的那身羊皮撕了，撕的粉身碎骨，他怀着对羊的愧怍，在和熙的阳光下，带着微笑离开了这尘世间。
他知道今生有爱，就已足够。