自从十二生肖的排名顺序确定之后，所有动物都对投机取巧的老鼠产生了反感。
于是在一个晚上，其余十一种动物聚集在一起，讨论着对付老鼠的招数。大家正为难之时，聪明的兔子眼前一亮，计上心来说：“唉！猫儿不是老鼠的对敌吗？我们不妨把猫儿请来，让猫儿对付老鼠，问题不就解决了吗？”大伙儿都连声叫好，决定请猫儿对付该死的老鼠。
正巧，一只耳朵很灵的老鼠在洞里听到了它们的对话，便对同伴说；“完了，猫儿要来吃我们了！这都是生肖排名惹出来的事，难道我们在第一位就不行吗？”这时，鼠爷爷外出寻找食物回来，便问：“什么完了，完了，完了的，多不吉利，你活得不是好好的吗？”那只灵老鼠回答：“不就是因为我们生肖排了第一，其他动物恨死我们了，还去找猫儿来吃我们。这真不公平！”洞里的其他老鼠也纷纷骂了起来。鼠爷爷安慰他的孩子们，劝大家不要着急，说他有办法对付猫儿。第二天，其他动物们正美美地盘算着自己的计划肯定成功时，老鼠们也在为自己的计划准备着。
突然，老鼠洞口传来一阵“喵，喵”的叫声，老鼠虽然已经作好了心理准备，但还是被吓得胆战心惊。这时，猫儿向洞口扑了过来，没想到洞口太小，猫儿的鼻子撞到了墙上，猫儿疼得哇哇直叫，退出了老鼠洞。老鼠见了哈哈大笑。这时，平时总是懒洋洋的猪突然“精神振奋”，大声叫到：“笑什么笑，总有一天会抓到你们的，这次算你们走运！”
猫儿休息了一会儿，又把大爪子伸进洞口想抓老鼠。一只聪明的老鼠赶紧对伙伴大力士鼠说：“快去把那个大箱子搬来！”大力士鼠顺从地搬来了箱子，并且与聪明鼠一起找着机会对着猫儿的爪子砸下去，疼得猫儿嗷嗷直叫，气歪了鼻子，其他老鼠又笑得肚子疼。在一旁的牛说：“哼！这次也算你们走运！下次你们就完蛋了！”但是说完，它也忍不住地捧腹大笑。 这下子，猫儿再不敢随便动了。于是，鸡自作聪明说：“我就不信我们斗不过他们，马先送猫儿去医院，我们来对付它！”马背着猫儿走了，其他动物与老鼠又开始了一场激烈的战争。 牛先走出队伍向老鼠挑战，它用自己尖利的角对着洞口顶啊顶，但是被老鼠用钢针扎伤，正巧马回来了，鸡便对马说：“麻烦你了，请再把牛送到医院去吧。”马背上牛，不厌其烦地走向医院，走着走着，马总觉得自己无论如何是斗不过老鼠的，便觉得没趣，把牛扔下回家去了。路上见了狗便撒了个谎：“牛因为伤势过重已经死亡了。”而此时，牛已经被过路人剥了皮拿去卖了。
狗赶紧将这个消息告诉了其它动物，动物们听了，更是气愤，都抱怨是老鼠把牛害得这么惨，但是又都不敢再向老鼠挑战，而洞里的老鼠开心得手舞足蹈，这场战争就这样结束了。
第二天，动物们想与牛告别，马却说：“牛死得这么惨，谁去了，厄运就会和它交朋友。”这一来，大伙可就不敢去了，马心里暗暗高兴，没人时就夸自己骗人的水平高，而且非常得意。 羊在一次旅行中，看到一个人卖的牛皮与以前一起生活过的牛非常相象，不过想起了马的话，便渐渐淡忘了此事。狗在旅行中也看到了牛皮，回去对同伴说了此事，大家质问马，马却吞吞吐吐地说：“那，那是、是不可、可能的。”大家便开始对马产生了怀疑，突然马又来了灵感，说：“唉，会不会是那些老鼠搞的？老鼠的牙齿很锋利的，有可能是老鼠把牛咬死的。”大家异口同声地答到：“很有可能，并且有百分之九十九点九九的可能！”大家又把对马的怀疑抛到九霄云外去了。
后来，精明的龙还是产生了怀疑，亲自跑去寻找这张牛皮，发现牛皮上并没有老鼠的齿印，而且对事情进一步进行调查分析，终于揭开了事情的真相。
动物们将马告上了动物法庭，开始马还凭着它的小聪明与大家争辩，后来在无奈之中将整个战争的前后事情全部抖了出来，经过动物们的讨论，法官做出了如下判决：马触犯了第二十五条法律“不准撒谎”以及第三十条法律“尊老爱幼，保护弱者”的规定，对受伤的牛不仅没有保护，反而将牛随意丢弃在路上，判决马一辈子不能享受悠闲的生活，必须不停地帮人干活；兔挑起争端，鸡指挥恶斗，都触犯了第十五条法律“不准斗殴”的规定，必须长期呆在笼子里，不得随意活动。
老鼠得知这个消息，更是心花怒放，但是他们的死对手猫儿伤愈也出院了，猫儿对老鼠更是恨之入骨。
从那时起，人们就看到马改变了以往的性情，变得吃苦耐劳，带着人们游四方或背负着沉重的货物东奔西走，而鸡兔则很老实地呆在笼子里，但有时会不甘寂寞地“鸡兔同笼”，老鼠见了猫则溜得更快了。