丑小鸭长大了，终于变成了一只美丽的天鹅，她想去找找自己的亲生母亲，自己的天鹅之家……
丑小鸭踏上了归家之路，一路上，她又遇到了小鸟，猎狗，同时还得到了他们的赞美，可是谁也不曾想到她居然会是那只被欺负的丑小鸭，她还认识了很多小动物，大家争着想和她交朋友，都觉得能和一只高贵的天鹅做朋友是一件很有面子的事，丑小鸭，不，现在她应该叫小天鹅了，很高兴能认识这么多朋友，可是她更想找到那个真正属于自己的家。所以，她告别了朋友们……
终于，小天鹅来到了一个特别大的湖，清澈的湖水中央有一座栩栩如生的天鹅雕像，湖岸四周开着五颜六色的鲜花。湖水旁边还有十二间小房子，她被眼前的一切惊呆了，多么美的地方呀！
忽然一群洁白美丽的天鹅飞进湖里。她们优雅的游着，就像是在水上跳着优美的芭蕾舞。“啊！多么高贵的天鹅呀！”小天鹅自言自语道，这时，那些美丽的天鹅向她游过来了，她大吃一惊，感到特别害怕，因为小天鹅不认识她们，她怕被嘲笑。一只高贵的天鹅游到她旁边说：“孩子，欢迎你来到我们美丽的天鹅之家”“真的吗？谢谢！”小天鹅开心极了。
小天鹅留在了天鹅湖，天鹅妈妈教会了她很多东西，有一天，湖边来了一群小朋友，“你们看，天鹅湖来了一只新天鹅，她多漂亮呀！”一个小朋友惊呼起来，小天鹅听了，不好意思的把头藏在了翅膀下面，她不是骄傲，而是感到多么的幸福啊！