丑小鸭变成天鹅后又惊奇又高兴。
它回到自己出生的地方去看望母亲和哥哥、姐姐们。它回到家里看到哥哥、姐姐们都长大了，鸭妈妈也老了，养鸭的小姑娘也已经15岁了。
几天后，它告别了鸭妈妈，飞进了城市。它落在了喷泉上，人们赞叹道：“这只天鹅太美了!雪白的羽毛，长长地脖子，我们从来没有见过这么漂亮的天鹅。”人们围着给它照相，留作纪念。
它飞出了城市，找到了天鹅群。它的同类非常欢迎它的到来，因为这些天鹅是新组成的鹅群，天鹅们对它很友好、很关心。
它觉得自己很幸运，因为它被人们赞赏，还找到了一个好的天鹅群，可以自由自在的飞翔了。