在美丽的大森林里，有一只毛毛虫，它的名字叫毛毛。一天，他来到一条小河旁，他看到对面有许多好吃的、好玩的，于是他就想：我应该去对面看看，可是我不会游泳，怎么到对面去呢？于是他想啊想啊，终于想到了一个好办法，他先爬到树上织了一个茧，自己睡在里面，等待着变成蝴蝶，长出翅膀飞过河。
可是凡事总要有意外，当他刚进到茧里面，突然一只大蜘蛛来了，张着大嘴朝毛毛扑了过来。毛毛心想：这下完蛋了。可是救星来了，一只淡绿色的螳螂来了，他有细长的身体，淡绿色的小脑袋，一双大刀挥舞着，好像在和蜘蛛示威。这时，蜘蛛已经要吃掉毛毛了，就在这千钧一发之际，螳螂手起刀落，蜘蛛的头和身子立刻分了家。毛毛感激地说：“螳螂哥哥，你可以一直在这里守护我，直到我变成蝴蝶吗？”“当然可以。”螳螂说。
可第一天晚上的时候，一只大蝎子来了，大蝎子有一双大钳子，螳螂跟它进行了一次恶战。蝎子可不是那么好对付。螳螂一边和蝎子打架，一边还要保护毛毛，十分不方便，可是螳螂还是把蝎子杀死了。
等第二天，毛毛已经变成了一只蝴蝶，它开始向河对面飞去，可是半路又下起了雨，蝴蝶的翅膀湿了，但是好在已经到了河对面了，毛毛心想：我终于到达河对面了。看着河对面各种各样的食物，有红红的苹果，有黄黄的鸭梨，还有香香的花蜜，毛毛心里乐开了花。