从前有一条毛毛虫，有一天它去探险，它爬啊爬啊，看见一棵树，树上挂满了苹果。毛毛虫想过去吃苹果，可是中间隔着一条河。于是它就找了一块木板，做成了一根独木桥。终于过了河，大口大口地吃着苹果。
过了一会儿，他又发现了一座房子。它进入了屋子，发现居然有一只小鸟，正盯着它，毛毛虫急忙逃到刚才的小河边，却发现独木板已经被水问冲跨了，小鸟在后面追赶着，眼看就要把毛毛虫吃掉的时候，这时毛毛虫灵机一动，把身体涨得鼓鼓的，再一用力，放出一股奇臭的青烟，把小鸟熏得一地鸟毛，幸亏刚才吃的苹果没消化。然后他到屋子的墙角，找到了小蚂蚁，他们两个结成了好朋友。