森林里有一条河，河里有一个经常欺负小动物的坏鳄鱼，现在已经没有小动物敢来河边喝水了，大家要走很远的地方找水喝，这天美丽的小鹿口渴了，小心翼翼的来到河边喝水，很久没有吃到小动物的鳄鱼非常饥饿，正好在附近盯着他，鳄鱼慢慢移动，离小鹿越来越近了，这时，小鹿发现了他，逃跑了。边跑边喊：“鳄鱼、鳄鱼大坏蛋！”鳄鱼气坏了，下决心要吃了小鹿。
鳄鱼躲在小鹿经常去的一个树洞里，等小鹿来。小鹿发现了鳄鱼的诡计，想了一个以恶除恶的好办法。他给专门欺负小动物的白眼狼写了一封信：“你想吃野猪肉吗？去路边的大树洞吧！” 白眼狼已经饿了几天了，听说有野猪肉吃，高兴地手舞足蹈，迫不及待地跑去了。
鳄鱼把白眼狼当成小鹿，白眼狼把黑乎乎的鳄鱼当成野猪，结果他们打起来了，最后因伤势过重而同归于尽了。小鹿为大家除害的消息一传十，十传百的传开了，大家都夸小鹿真聪明！