很久很久以前，猫和老虎是兄弟，他们一起生活在这片绿油油的达森林里。可现在，老虎在山中做大王，而猫再为人类捉老鼠。 原来，猫和老虎生活在同一片森林里，猫的父母在森林里的权力很大，老虎的父母和猫的权力一样。但猫却天天欺负别人，当森林大王，当动物说起就像有深仇大恨的样子骂猫。老虎却天天帮助森林里的动物，当动物说起老虎时都再说好话。
后来，猫和老虎都长到了，他们也老了。有一天，他们对孩子说‘‘我们老了，你们也该成家了。’’于是老虎选了一位美丽的母老虎做妻子。 反而猫走到那里都被动物骂，但猫还是欺负动物。有一天，猫的权利没有了，小动物们就把猫赶出了森林，猫从此流落街头。有一天，一位老奶奶把猫抱回了家，细心的爱护她，老奶奶家的老鼠很多。 有一天，猫见了一只老鼠，扑上去捉起来吃掉。从此以后，猫就靠捉老鼠尾声。