某月某日，一只灰灰的猫突然在《安徒生童话》里看到一个故事：“丑小鸭”，讲的是一只丑小鸭变成天鹅的故事。
灰猫高兴地叫起来：“嘿，丑小鸭能变成天鹅，是因为天鹅和丑小鸭样子差不多，那我和老虎不也是样子差不多？哦耶！太好了，我也可以变成威风凛凛的大老虎！”
从此，这只灰猫每天都到林子深处看有没有老虎经过。一只白猫看见了，奇怪地问：“喂，我说老姐啊，你在望什么呢？”灰猫得意洋洋地说：“我长大了就可以变老虎，我当然要从小学起，这不，我正在寻找大老虎，准备向他请教请教呢！”白猫摸摸胡须，哈哈大笑起来：“你这是白日做梦！猫怎么可以变老虎呢？！回去睡你的好觉吧！”灰猫气得胡子一翘一翘地，一撇嘴：“你这是嫉妒心在作怪，准是看见我能变成老虎，嫉妒了，所以才来打击我！”
白猫无可奈何地摇摇头，走了，心里想：唉，灰猫真是个大笨蛋，猫怎么能变成老虎呢？老虎还吃猫呢！
再说那傻痴痴的灰猫，她等啊等，等啊等，等了三天三夜了，终于有一只大老虎经过。她兴奋地大叫起来：“啊！”同时往前一跳，对大老虎说：“你好！大老虎！”大老虎心里纳闷极了：“这只猫是不是傻了？怎么对我那么亲热呢？要知道我可是最喜欢吃肉的啊！”灰猫笑眯眯地说：“我想向你请教一下，我变成老虎需要做什么工作呢？”老虎惊讶地叫了起来：“糊涂！糊涂！”
“咦？这只猫原来是想变成老虎，正好我很肚子饿，抓来吃吃倒不错！”老虎在心里乐滋滋地打着如意算盘，“哎呀，好久都没有吃东西了，真饿啊！终于有东西填填肚子咯！”老虎拍拍瘪瘪的肚皮，心里想。
灰猫正耐心地等待着老虎的回答，她见老虎那么久也不说话，急忙说：“老虎先生，你怎么了？”老虎大笑起来，举起大爪子，一把抓住灰猫。灰猫一愣，等她回过神来，已经被抓到老虎的嘴面前了。她惊慌失措：“啊，放开我！放开我！”
“怎么可以放开你呢？你当我是傻的啊！老虎还吃猫呢，你怎么可以变成老虎呢？还是乖乖给我吃了吧！”老虎奸笑着，凶恶的眼神盯着灰猫。“是你自己送上门来的，我又没逼你，既然你‘心甘情愿’，我就不客气了咯！”老虎沾沾自喜地说。灰猫挣扎着，呼叫着，眼泪流了一脸，老虎却一点都不可怜她——“咕咚！”一声，老虎吃掉了灰猫，挥舞着爪子得意地吼叫着……
一直躲在树丛里偷看的白猫，重重地叹了一口气：“唉，灰猫真是死得冤，猫又怎么能变成老虎呢？猫还是猫，老虎还是老虎，还是踏踏实实地做好自己的本分吧！”