远古时期，盘古开天地后，三界中出现了一个魔王。这个魔王不服天庭，曾携亿万魔灵与天界展开长达万年的战争。天界斗不过魔王，只好运用了一些阴谋诡计。结果，天庭胜利，魔王被迫封印在花果山，生生世世不得离开。但，天庭仍是担心，害怕以后魔王冲破封印，恢复实力，与天界再次大战。于是，天界统治者将魔王密密暗杀了。天庭以为可以高枕无忧，但魔王早就料到天庭会这样做，便在被杀前用自己的全部力量制造了一只猴子，并将自己的最大法宝金箍棒与筋斗云一并给了猴子，最后，他还让自己的石心变成护卫生生世世保护他。
但是，“神龟虽寿，犹有竟时”，石心幻化的守护者也不例外，他的寿命将要到头了。临走前，他将猴子托付给一位神仙——菩提老祖，并告诉老祖猴子的身世。老祖不但没有起杀心，反而更加爱护猴子。老祖还给猴子起了一个好听的名字——孙悟空。孙悟空一天天地长大，他体内蕴含的力量也在一点点地恢复。终于，有一天，老祖去世，临死前将身世告诉了悟空，悟空知道后，发誓一定要血洗天庭！悟空不得不踏入三界，为自己的誓言做出行动。
一天，悟空在山峰上修炼。他目光一凝，身躯不由得一怔，周围那些魔气便在瞬息间消失无际。随即，他又双手握拳，随手向旁边的巨石轰去，没想到，几千米之距的巨石居然在瞬息间化为乌有。正当悟空在为自己的力量感到满意时，一位仙女翩翩而来，没错，她就是紫霞仙子，她的身后还跟着9名魔将。原来，紫霞是魔王当时在大战时所救下的一位仙子。为了报救命之恩，紫霞在魔王死后的这些年来，历经千辛万苦，终于找齐了曾经与魔王一起并肩大战的九大魔灵将领。这样一来，悟空报仇的日子便指日可待。
又经过了千年，悟空的实力已经达到魔王当时的极限，甚至比极限更多。九大魔将也没闲着，他们每天招募那些不服天庭的魔灵，现在悟空的军队将士已经达到了亿亿名比魔王当年还要多上千倍。一切准备就绪，只差悟空一声令下，就可以与天界开战了。但是，悟空还没有封号，没有封号，怎么率军打仗呢？悟空仰望天空，灵机一动，便自封“齐天大圣”！
“齐天大圣”孙悟空挥师上天，与天界展开大战，天界溃不成军，被悟空所率的军队一举歼灭。悟空还亲手将当年封印与暗杀魔王的神仙的头颅斩了下来，挂在魔王的墓碑前。
悟空终于为魔王报仇了！