他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
当皇帝回到宫中后，做的第一件事便是又换上了一套新衣服，他感觉自己上当了，想找到那两个骗子，用最严酷的刑法惩罚他们，用以来发泄自己内心的怒气，可是那两个骗子早就跑了。
他动用他那已无战斗力的军队去找他们可军队还没出城，就已经溃不成军了。皇帝想把朝廷里所谓的诚实的大臣换成有真材实学的人，才发现王国里没有一个人可以胜任。
皇帝悔改了，他想重镇声威，之后把王国治理的和当年父亲在世时一样好。可是由于他常年炫耀他的衣服、挥霍他的钱财，国库的钱以所剩无几。
第二年，邻国攻打他的国家，虽然经过一年的休养生息，但是他的军队还是因为缺乏训练战败了。皇帝后悔极了，走向了滚滚的大海......