上回乌鸦听了狐狸的谎言，丢了肉，乌鸦很生气，不该听信狐狸的话。这回乌鸦找到了一块奶酪，狐狸又来了。
“乌鸦小姐，您真的越长越美丽，越长越年轻呀！！！”狐狸花言巧语的说着。乌鸦刚想说“是吗”，突然想起了上回被骗的情景，想：好啊，你这狐狸，上回骗我还没骗够，这回还来骗，看我不好好收拾你，叫你下次还骗不!一个计划在乌鸦脑子里显现出来。
乌鸦趁狐狸没注意把奶酪上涂了树上蜜蜂一家的蜂蜜，故意张开嘴，奶酪掉下去了。狐狸还不知道，连忙伸出嘴接着，刚进嘴，蜜蜂一家“嗡”的一声钻入狐狸嘴中，把狐狸的嘴都咬肿了。乌鸦在上面笑，笑狐狸用嘴骗人太多，这下受报应了。