自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狡猾的狐狸看见了这块又鲜又嫩的肉，垂涎三尺，想到了上次哄乌鸦得到了一块肉，就满脸堆笑地冲着乌鸦讲了一大堆好话：“美丽的乌鸦小姐，你好呀！你是世界上最美丽的，你的嗓子是世界上最美妙的，你的翅膀比任何鸟儿飞得快。你就是那万鸟之王。”说着，狐狸抬起头，闭上眼睛，美滋滋地等着那块肉掉到自己的嘴巴里。可是，狐狸等了好久，也尝不到肉。
原来，虽然乌鸦心里美滋滋地，比吃了蜜还甜，但她还是一动不动。
狡猾的狐狸可是一不做二不休，他的眼珠机灵一转，便张口大骂到：“死乌鸦，烂乌鸦，你以为我真想捧着你呀！其实，你的羽毛最难看，你的叫声最难听，你飞得最慢，你只配当街头的臭要饭！愿你们祖宗十八代不得好死！”
听了这番话，乌鸦心里可真是又气又怒，真恨不得飞下去把狐狸啄个遍体鳞伤。可是，她想起了上次被骗的经历，便耐住了性子，一动不动。可回头想想老是让狐狸缠着也不是个办法，必需想个好点子，来惩罚惩罚无恶不做的狐狸，为民除害。
于是她把鲜嫩的五花肉放在树枝上，用爪子牢牢按住，装出一脸无辜的样子，说：“尊敬的狐狸大人，我本想把鲜肉送给您享用，可谁知道那边的小河里也住着一只狐狸。那天，他还到这儿与我大干了一场。看！这儿还有伤口哩。”说着，她趁狐狸不注意，忍痛啄了自己几下。
狐狸听了十分生气，说：“哼！是谁这么大胆，竟敢抢你狐爷爷的肉，快带我去看看！”乌鸦听了喜上眉梢，暗想：他果然上当了！她马上叼起肉带狐狸去了小河边说：“大人，他就住在下面。”狐狸往下一看，呀！河里真的有一只狐狸，他对他怒吼，河里的“狐狸”也对他怒吼。狐狸气及了，他让乌鸦看好肉，自己去找“他”算帐。说着，就猛扑下去，不一会儿就消失了。而乌鸦便在一旁津津有味的吃起肉来。