沙漠旅行结束了，小骆驼去小河边照“镜子”小红马看见了，就对小骆驼说：“你这个丑八怪，我还以为你去了沙漠变漂亮了呢！”小骆驼说：“那你跟我去沙漠走一趟吧！”“去就去，谁怕谁呀！”
于是，小红马和小骆驼就走进了茫茫的大沙漠，开始了沙漠旅行了。小红马的脚刚站在沙漠上就陷进了沙子里，它忙喊到救命，小骆驼听到了就去救小红马，小红马终于得救了，但是小红马很好奇小骆驼的脚为什么不陷进沙子里，它就问小骆驼：“小骆驼，你的脚为什么不陷进沙子里？”小骆驼说：“因为我的脚长得有大有厚，所以走起来方便些。”小红马明白了有说：“原来你的脚长那么难看也有这么大的用处啊！”它们走着走着，一阵风沙刮了过来，小骆驼早就闭上了鼻孔和眼睛，而小红马只能站在那，一会儿风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点儿沙子，而小红马眼睛和鼻孔里全是沙子，小骆驼问小红马：“你的眼睛怎么了？”小红马说：“我的眼睛里进了沙子，你怎么没进沙子呢？”“我的眼睛上长着两层睫毛，所以没有进沙子。”小骆驼说。小红马又说：“原来你这么难看的睫毛也有这大的用处。”它们走着走着，小红马觉得肚子饿了，它对小骆驼说：“小骆驼你饿不饿呀？”小骆驼说：“我不饿，因为我背上的这两个被你称为肉疙瘩的东西叫驼峰，里面贮存着养料，足够我们路上用的了，如果你饿的话在忍一忍，我们马上要回家了，”小红马听了说：“原来你背上的这两个肉疙瘩”
沙漠旅行结束了，小红马害羞地说：“对不起，我不应该朝笑你。”小骆驼说：“没关系。”于是小红马和小骆驼成了好朋友。