乌鸦第一次旅行，因为他的聪明才智喝到了水，取得了胜利。也正是因为这一次艰难的旅行，使乌鸦再也不是那黑不溜秋的小丑，而是成了动物王国的大明星。他顶着“天才的光环”天天在鸟类王国游荡。
有一天，小鸽子羞答答地走到小鹦鹉面前，说：“鹦鹉哥哥，我觉得我们整天都呆在这个森林里太闷了，我们一起出去旅行吧！就像我们的天才小乌鸦一样。”
小鹦鹉歪着头想了想说：“也是，我也觉得挺闷的，要不我们把那只喜欢学人家说话的傻呼呼的八哥也叫上吧！这样我们路上就不会寂寞了。”
小鸽子点点头，说：“嗯，也好，可是我们要怎样说服我们的爸爸妈妈呢？”
小鹦鹉拍拍脑袋说：“哎！我怎么把这给忘了呢？”于是，小鹦鹉迈着他那八字步转来转去，想了想，说：“我们可以去找上次独自旅行回来的天才小乌鸦呀！这样的话应该就没有人会反对了。”
于是，他们兴冲冲地来到乌鸦面前，约他一起去旅游。乌鸦高兴地说：“太好啦！我正觉得在家里太闷了，我们就一起出去玩吧！”
这时候乌鸦妈妈说：“小乌鸦，你上次的旅行太危险了，差点就把你渴坏了。我看你这次你还是别去了吧，妈妈不放心！”
小乌鸦抓住妈妈的翅膀撒娇道：“妈妈，就让我去嘛，上次我用我的聪明才智度过了难关。这次我一定会和小伙伴们平安回来的。” 看着小乌鸦坚定的目光，乌鸦妈妈同意了。于是，四只像逃脱牢笼的小鸟自由自在地翱翔在空中，朝他们的目的地——亚马逊森林飞去。
去亚马逊森林的路途很远，飞了好长一段路，小鸟们口渴了，四处找水喝。终于，小鸽子在一个杂草丛生的乱石堆旁边找到了一口井。“哇！这井里面有水耶！”小鸽子兴高采烈地叫道。这时，小鹦鹉、小乌鸦和傻呼呼的八哥都飞了过来，小鹦鹉摇摇头说道：“哇，真的有水呀，可是水太浅，井太深了，我们要怎样才能喝到水呢？” 小乌鸦很不屑地看了一眼说：“只要我们使劲往井里丢石头，等水上来了，我们就可以喝水了，上回我就是使用这方法才喝到水的。”
听了乌鸦的建议，四只小鸟开始不停地往井里丢石子。就这样过了大半天，石子越丢越多，而看得见的水却越来越少，最后连一点水都看不见了。四只小鸟累得筋疲力尽，嗓子都冒烟了。乌鸦傻了眼：“水去哪里了呢？”小鸽子瞪了乌鸦一眼，气呼呼地骂道：“你这个大骗子！”头也不回地飞回家去了。小鹦鹉也气冲冲地飞走了，只有傻呼呼的八哥憨憨地对乌鸦说：“哦！原来你比我还傻呀！”
最后，只剩下乌鸦一个人垂头丧气地回家了。