从前，有四只小猫离开了自己的母亲，独立生活，四处流浪。然而，它们没走多远，就被一个人抱了起来。这个人叫汤姆，他有一个仓库，里面住着一些可恶的老鼠。汤姆需要几只猫来帮他对付老鼠。
汤姆把这几只猫放进仓库，天天给它们做红烧鱼吃，希望这些小猫能帮他收拾收拾这些老鼠。起初，仓库里的老鼠们还都非常害怕猫，没有原先那么放肆地偷汤姆的东西。小猫们一看，老鼠都吓得不敢出洞了，便放下心来，不再理会它们，每天心安理得地吃着红烧鱼，优哉游哉。
过了几天，老鼠们见猫不理他们，便又放肆地跑出来大吃大喝起来，想看看猫们有什么表现。猫老大看见了那些老鼠，并没有理睬。老二见了，大喊了一声，想吓吓老鼠。但那些老鼠们并不上当，继续大吃大喝。老三见两个哥哥都不理老鼠了，它也不敢理，跑回窝里等着汤姆送红烧鱼。老四见那群老鼠如此放肆，便心生气愤，飞快地跑过去，咬死了好多老鼠。
这一天，汤姆视察仓库时发现了地上的死老鼠，心里非常高兴，以为猫们终于发挥本能作用，开始捉老鼠了，便奖励它们更好的红烧鱼吃。老大见了红烧鱼，二话不说，张口就吞下了肚。老二和老三细细品味着红烧鱼的香味，竟然不舍得下手吃掉了。而老四连看都没有看一眼面前的红烧鱼，反而跑去吃了那些死老鼠。
一个月后，汤姆决定进一步观察观察这几只小猫咪。他把鱼放到小猫们面前，跑到仓库窗子边，观察起这几只小猫来。老大和往常一样三口两口就把鱼吞下了肚。这时，一只小老鼠禁不住香味的诱惑，跑出了洞。老四一看到那只小老鼠，不管三七二十一，一把就抓住了老鼠，三下五除二就吞下了肚子，却没有动鱼。老二和老三看到了，议论它说：“都什么年代了，有鱼吃还捉老鼠。”汤姆看到了这一幕后马上决定：把老大、老二和老三送走！第二天，汤姆就把好吃懒做的老大、老二和老三送走了，只留下了勤劳有责任感的老四。
以后的日子里，老四充分发挥捉老鼠的本能，捕鼠本领越来越强大。汤姆的仓库里再也没有了老鼠的踪影。