自从乌鸦的肉被狐狸骗后，乌鸦一直很想报复狐狸。终于，报仇雪恨的日子来了。这一天，乌鸦在小溪边的草丛中找到了一块发霉的烂肉。发现目标后，乌鸦的脑子里立即闪过了一条对付狐狸的妙计，它赶紧飞到了狐狸家门前的一棵大树上。
狐狸看见家门前的树上有一只黑鸟，便把头伸出窗外朝树上瞧了瞧。“呀，这不是上次被我骗过的那只臭老黑吗？嘴里还叼着一块肉，哈哈，这下子俺老狐不愁没肉吃了。嘿嘿……”想着想着，狐狸的嘴角流出了口水。
它眼珠子一转，走到大树下对乌鸦说：“哟，这不是乌鸦老兄吗？听说您最近得到了一个什么最佳绅士奖，是吗？”乌鸦看了看狐狸，假装没听见。
狐狸见这招没用，又使出了一招苦肉计，只见狐狸“扑通”一声向乌鸦跪下，“呜呜……”地大哭起来，它一边哭一边对乌鸦说：“呜呜……乌鸦大哥，你还在为上次的事生气吗？其实上次我骗你的肉也是出于无奈啊。因为我的老婆孩子都生病了，所以我才骗您的肉啊！请您大人不计小人过，原谅我吧！要是您不原谅我，我就长跪不起。”乌鸦看到狐狸可怜兮兮的模样，心有点动摇了，准备把事实告诉狐狸。可是，他瞥见狐狸嘴角边的后，又铁了心。它拍了拍翅膀，点了点头，但就是不松口。
狐狸见乌鸦还不上当，便又使出了激将法，对乌鸦大骂道：“你这只不知好歹的臭老黑，我刚才不骂你是给你面子。既然你不领情，那就休怪我无情无义了。说完，又对乌鸦大骂道：“救你这只臭老黑，还配得上那个什么最佳绅士奖，我呸，呸呸呸……，我看呀，这黄莺支持人和森林里的动物，可真是瞎了眼喽！我真替他们感到害臊。”乌鸦见狐狸这样，将计就计，张开嘴巴，故意让肉掉了下去。狐狸见肉掉了下来，“嗖”地一声窜过去叼住肉，一口一口地将肉吃了下去。
突然，狐狸捂着肚皮“哎哟哟……”地惨叫了起来。这时，乌鸦得意洋洋地对狐狸大骂道：“死狐狸，臭狐狸，你没有想到老鸦我还留有这一手吧。嘿嘿，这就叫善有善报，恶有恶报，活该！”说着，它还朝狐狸扮了个鬼脸。狐狸听了，甭提有多生气了。它气急败坏地扑向乌鸦，但肚子疼，爬不上树，扑不到乌鸦。乌鸦在树上向狐狸嘲笑道：“笨狐狸，呆狐狸，你扑不到，就是扑不到，哼！自——作——自——受。”狐狸无奈，只有耷拉着脑袋，垂头丧气地回家了。
从此以后，狐狸再也不敢找乌鸦的麻烦了，而且见了乌鸦就满脸堆笑，把他当国王一样服侍。