自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。。。。。。
狐狸仔细一看，还是一块肥肉哩！于是，他咽了咽口水，说：“乌鸦大姐，你好啊！上次真是对不起，肉是自己掉进我嘴里的，如果我不接住，肉就掉进河里啦，那多可惜啊！我保证再也没有下次了。”这次，乌鸦变得聪明了，她先用爪子抓住了肉，然后慢条斯理地说：“好啊，今天我正好要去参加一个宴会，你也一块去吧。”狐狸一听，心里暗自庆幸自己运气好，也正好三天没吃一顿饱饭了，所以连忙说：“好啊，好啊！”说完，狐狸就跟着乌鸦向森林深处走去。不一会儿，他们来到狮子洞口，乌鸦看见狐狸的腿有点发抖，赶忙说：“这宴会是狮子举办的，他请大家吃烤羊。”“啊，羊！”狐狸一听，不知不觉已“口水垂下三千尺，疑是羊肉落口中”了。他赶忙走进洞口，一不小心踩住了正在睡觉的狮子，狮子一下子被惊醒了。不过狮子开心极了，想不到狐狸会自己送上们来，真是太棒了！于是他三口两口就把狐狸吃掉了。
此时，最开心的当属乌鸦了，她唱着歌，得意地回家了。