自从被狐狸骗走了一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。当时狐狸早就饿得前心贴后背了，看见乌鸦嘴中白胖胖的肉，口水都流成了一条河。
它暗想：“今天我一定会得到这块肉的”乌鸦上次被抢走了一块肉，心中下定决心，决不可以让狐狸再把肉抢走。狐狸眼珠子一转，想出了以前的老办法，说：“亲爱的乌鸦姐姐，上次你的歌唱得真是太好听了，我做梦也想听呢！请您再唱一次吧！”乌鸦见狐狸还是那么贪心，决定气一气狐狸。乌鸦把肉踩在脚下，放声大唱起来：“哇哇哇，哇哇哇……”这恐怖的声音，差一点儿把狐狸吵昏过去。
狐狸见这招不灵了，便假装拍手，眼睛一转，假惺惺地说：“呀！不愧是唱歌大师！但是如果可以一边唱歌一边跳舞就好了。”乌鸦看出是计，就把肉挂在树上，一边跳舞一边唱歌，表演完了，乌鸦为了预防万一，准备把肉带回家里。狐狸天生是个急性子，见乌鸦要飞走了，马上骂道：“死乌鸦，还不把肉给我，不然要你好看！”乌鸦气急了，“咕咚”把肉吞下肚子，破口大骂：“可恶的狐狸，上次骗了我，这次还来骗，没门！”说完，就飞走了。狐狸没得到肉，心里很难过，只能无奈地回家了。