驴唱起了好听的歌儿，仿佛是在提醒住人快快起床。过了一会儿，从一间屋里走出来了一位旅行者，他背了一个包，把驴放了出来，一下子又跨上了驴，原来他今天要去森林旅游。
来到森林里，他哼着小调，悠闲地看着这四周;他突然不哼小调了，却赞叹道:“这里好美呀!”他骑着驴，又来到了一条小溪旁，他从包里拿出一只竹筒杯，再往小溪里舀了点水，喝了一口，不禁全身发爽。
后来，旅行者不知不觉地来到山崖边，从崖上望下去的景色美不胜收，旅行者拿出干粮正要吃，忽然来了一只大灰狼，他张着血红的嘴巴，渐渐逼近了旅行者，旅行者很害怕，但他还是没有退却，从包里拿出了一根牢固又结实的绳子，上面还有一个钓钩，他用钩子钩住泥土，泥土因为太硬，所以钩在上面会掉下去，但他还是没有逃，回头一看。
看见了几跟藤，就有了主意，他先抓住了驴尾巴，然后再抓住藤。这时，狼已经离他很近了。他用力把驴一推，自己的身体也跟着滑落在了山崖下。他醒了之后，看见自己静静的躺在了一片草地上，而驴呢，却在一旁静静的吃草，他觉得是他用机智救了自己的生命，感到很高兴，兴高采烈的回去了。