小美人鱼化作泡沫后，在天堂的灵魂对王子还是十分不舍。
上帝看到小美人鱼这番模样，变同意小美人鱼变做一天人类，去大地看望王子。小美人鱼既开心，又紧张。他知道王子已经娶妻了，可是仍然想嫁给王子。小美人鱼来到了王宫门口，看到王子和一个小孩子玩的正开心呢。他上前说:王子殿下，你该记得我吗？你是，那个哑女！王子惊讶的说。“不过你怎么会说话了？”小美人鱼自然不能告诉王子，遵循上帝旨意也不能告诉王子以前的事实。“王子殿下，这个孩子还真可爱啊！王子说”这是顽皮的小儿子，温古。“小美人鱼恨那个女人恨之入骨了，她说“王后殿下怎么样了？”王子叹了口气说“生温古的时候去世了，她是个多好的姑娘啊...”小美人鱼心里暗暗高兴，看来只要除掉温古，他就可以和王子在一起了！晚上，他走到王子房间，看着王子，抢走了温古。
最后事情还是暴露了，王子吧小美人鱼赶出了王宫，小美人鱼只能灰溜溜的回到天上。