有一天，天气晴朗，狐狸出去找吃的，老虎也在外面找吃的。
狐狸找到了一块肉，老虎找到了狐狸，狐狸刚想张开嘴吃肉，老虎却扑了过来，把狐狸抓住了，张开大嘴准备吃，没想到狐狸的诡计已经想好了，老虎的牙已经到了狐狸的头顶了，狐狸突然喊到：“把你的嘴拿开”！老虎说：我可是森林之王，你为什么这样大声指挥我，狐狸笑了笑说：“是老天爷让我来管你们这些凶猛的百兽，你要敢吃我，就是违抗了老天爷的命令，我看你现在敢不敢吃我”。老虎被狐狸的诡计吓的惊慌失措，松开了爪子，狐狸笑了笑，摇了摇自己的尾巴，对老虎说：“我带你到森林深处走一趟，让你看看是不是老天爷让我下来的”。
老虎相信了狐狸的话，就和狐狸一起去了森林的深处，走在路上，狐狸神气活现、摇头摆尾，老虎半信半疑、东张西望。狐狸来到了森林的深处，森林里的小动物看见狐狸大摇大摆的走过来，跟往常很不一样，再往狐狸后面一看，有一只大老虎，森林里的动物们全被狐狸后面的老虎给吓跑了，老虎相信了狐狸说的话，其实老虎被狐狸骗了。
过了几天，老虎悄悄地跟着狐狸来到了森林的深处，躲在树后面一看，动物们看见了狐狸并没有跑。老虎又扑了过去，抓住了狐狸，狐狸灵机一动说：“老虎，我想在你吃我之前，我们俩先比赛跑步，如果你第一，你就吃掉我，如果我第一，你就放了我，可以吗？”老虎答应了，开始跑步时，老虎光顾着跑，没有看狐狸，狐狸看老虎没有看他，就偷偷地跑掉了。
老虎发现狐狸跑掉了，很生气就到处寻找狐狸，老虎找啊找，终于找到了狐狸，刚张开嘴时，狐狸却求饶说：“别吃我，别吃我，是狮子大王叫我这样做的”。老虎想了想，狐狸应该没有这么大的胆子，于是又去找狮子大王。老虎刚说完狐狸的事，狮子大王笑着说：“不是我叫狐狸干的，你被狐狸骗了”。老虎这才明白过来，狐狸又一次欺骗了自己，于是就和狮子大王一起去找这只可恶的狐狸，最后狐狸被老虎吃掉了。