王子和小美人鱼过上了幸福的生活，可坏巫婆没有死，她在计划着一个很大很坏的阴谋。
在小美人鱼住的城市的一间快要倒塌的茅屋里，坏巫婆说：“对，就用这个计划。”然后哈哈大笑。只见巫婆穿上了一件大黑袍，手挎着一个竹篮，竹篮里放着一把雪亮雪亮的刀子，摇摇晃晃的向宫殿走去。
在宫殿门口，身穿铠甲的士兵将巫婆拦住了：“老太婆，你干什么？”另一个粗暴的把巫婆一推，大喊：“这种地方是你这种人来的，哈哈，赶快滚吧！”说完，两个人一起大笑起来。这时，爱丽儿公主从大理石建的城堡的阳台探出了头，说：“什么事，卫兵？”两个士兵的气焰顿时降了下来，耷拉着脑袋说：“这个老婆婆非要进去。”爱丽儿说：“婆婆，你拿一点儿钱，走吧！”老巫婆想：如果我不能进去，那怎么害她？我一定要进去。巫婆装作哭了，说：“公主呀！我这个老太婆什么事都能干，让我进去当个女仆吧！我一定会忠心耿耿的。”爱丽儿点了点头，放巫婆进来了。
第二天，阳光很灿烂，爱丽儿在巫婆的陪伴下在花园里赏花，巫婆趁公主不注意，从袖子里掏出了刀子，向公主刺去，只听“啊！”一声，公主死了。可奇异的是发生了，一道七色光束罩在了公主身上，公主变成了天使，那个可恶的老巫婆，被公主打下了十八层地狱。